Microsoft již delší dobu nepodporuje svůj Microsoft Business Contact Manager. Při přechodu na novější verze Windows a Office pak BCM přestane fungovat úplně. eWay-CRM je efektivní CRM v Outlooku, které nabízí hladký přechod z BCM.
Přečtěte si rozhovor s Andreou Heise z D.A. Loss Associates, Inc.o tom,  jak snadné bylo přejít z BCM na eWay- CRM a začít v něm řídit firmu, zakázky i obchod. 

D.A. Loss Associates, Inc. je poradenská firma v oblasti stavebnictví.
Jejím cílem je propojit stavební společnosti  s předními produkty v odvětví. Od roku 1968 blízce spolupracuje s výrobci, které i zastupuje.
D.A. Loss Associates se soustředí na tři základní typy zákazníků:
Koncového zákazníka, jako jsou státní a soukromé školy, univerzity či nemocnice.
Architekty, architektonické kanceláře a celá architektonická komunita.
Distributory, kteří nakupují produkty od výrobců a prodávají je koncovým zákazníkům a dodavatelům.

Hezký den, Andreo. Jsem rád, že vás slyším. Chci se jen stručně zeptat, proč jste hledali nové CRM?

Dříve jsme používali Microsoft Business Contact Manager (BCM), který funguje jako add-in v Outlooku. BCM přestal být Microsoftem podporován a my zjistili, že aby nám vůbec BCM běželo, musíme sami dělat nějaké složité úpravy a ještě za dost peněz.

Začali jsme tedy hledat nové CRM řešení, které by opravdu dobře fungovalo v Outlooku.

Jak jste našli eWay-CRM?

Jednoduše jsme si ji vygooglili "alternativa BCM."  Také jsme zvažovali několik dalších CRM systémů, které doporučil náš IT konzultant, například Freshsales, Insightly a ZOHO.

A proč jste se rozhodli nakonec právě pro eWay-CRM?

Protože použitím i vzhledově se podobá tomu, na co jsme byli zvyklí a nabízí také všechny funkce, které potřebujeme. Navíc má i profesionální marketingové e-maily nebo automatizaci workflow, což jsme u BCM postrádali.

Nejprve jsme testovali jiné CRM řešení než eWay a byli jsme pro něj téměř rozhodnuti, chyběla mu ale jedna věc, která je zásadní pro náš byznys.

Toto CRM řešení nabízelo propojování e-mailů s kontakty a příležitostmi, ale byla to možnost ve stylu "všechno nebo nic". Do databáze se uložily všechny e-maily od daného kontaktu a ty se pak zobrazily pouze pod poslední příležitostí, k níž byl kontakt přiřazen.

Se zákazníky udržujeme dlouhodobé vztahy a s každým z nich pracujeme každý rok na několika obchodech, potřebujeme si vybírat jednotlivé e-maily, které propojujeme s konkrétními kontakty či obchodními příležitostmi. Proto jsme si během testu náš původní výběr CRM rozmysleli.

A tak jsme zvolili eWay-CRM, kde lze vybírat, které emaily se k čemu přiřadí a kdo je uvidí .

Navíc nám eWay-CRM přinesla možnost si vytvářet různé typy uživatelských polí pro společnosti, kontakty a příležitosti.

Po tom, co jsme vyzkoušeli zkušební verzi eWaye, která je zdarma, jsme se rozhodli udělat další krok a koupit ji.

Jak dlouho již jste našimi klienty?

Už to bude rok.

Na začátku jsem musela přenést velké množství uživatelských polí a dat z BCM. Nejdřív jsem sama provedla customizaci jednotlivých polí a pak přemigrovala databázi.

Nepotřebovala jsem ani pomoc vašeho projektového manažera. Přestože nastavení databáze a migrace bývá poměrně komplexní a časově náročná práce a navíc i moje zkušenosti s migrací byly dost omezené, využila jsem potřebné informace a instrukce z "How-to" článků eWay-CRM a šlo to skoro samo. (směje se)

Na co hlavně využíváte eWay-CRM?

Momentálně hlavně jako zevrubnou databázi pro vyhledávání kontaktů a detailů jejich účtu.

Přidala jsem si nová uživatelská pole, abychom mohli sledovat, jaké produktové linie nabízet kterému architektovi, distributorovi či koncovému zákazníkovi. Tato pole používáme pro filtraci seznamu kontaktů, díky ní můžeme zákazníkům posílat produktově specifické e-maily. Tuto funkci mělo sice i BCM, ale bylo potřeba založit report pro každou změnu filtru, takže to nebylo tak rychlé a snadné jako v eWayi.

eWay-CRM navíc umožňuje zasílat profesionální marketingové e-maily, které vypadají jako newslettery, s obrázky a odkazy.

Nedávno jsem také přidala customizovaná pole k modulům Projekty a Příležitosti.

Nyní nově ve spolupráci s projektovým manažerem eWay-CRM  vytvoříme automatizované workflow.

A co mobilní aplikace?

To je skvělá funkce, kterou jsme s BCM neměli. Naši obchodníci využívají možnost vyhledat si společnosti a kontakty při cestování. Můžou si najít i další detaily, jako třeba strukturu slev u zákazníka. Nebo si mohou vyhledat další kontakty v rámci téže oblasti, což nám šetří čas i peníze. Díky eWayi se cestující obchodníci mohou snadno dostat k seznamu příležitostí propojených s každým kontaktem, za nímž jedou.

Zdá se, že jste s eWay-CRM spokojeni.

To jsme! Původně byla představa, že BCM vyměníme, poněkud děsivá a hledání správného CRM poněkud vysilující.

eWay-CRM nám ale všechno víc než bohatě nahradila.

Nejen, že jsme si mohli zachovat veškerá data z BCM, ale eWay nám nabídla i další funkce, díky nimž můžeme zlepšovat náš marketing a spolupráci celého týmu. A nesmím zapomenout zmínit, že je navíc cenově dostupnější než ostatní CRM systémy, které jsme testovali.

Pořídit si eWay-CRM místo BCM bylo to nejlepší rozhodnutí!

Moc děkujeme za vaši pochvalu i spolupráci.

Hovořili jsme s Andreou Heise z D.A. Loss Associates, Inc. www.daloss.com

Vyzkoušejte si práci s eWay-CRM ZDARMA.

Náš webinář o migraci dat je vám k dispozici ZDE.