S novým doplňkem pro Outlook 365 máte to důležité vždy jako na dlani

Mezi největší vylepšení, které přinesla nová verze eWay-CRM 7.0 patří doplněk pro Outlook 365. Nejintenzivněji na něm pracoval vývojář Adam Znamenáček, a tak jsme ho požádali o zasvěcené představení této užitečné novinky.

Před měsícem vyšla nová verze eWay-CRM 7.0. Jaké novinky uživatele čekají?

Nejviditelnější změna pro ně určitě bude barevnější, a hlavně intuitivnější prostředí, které maximálně využívá prostoru. Pro každý modul jsme připravili vlastní barevné schéma. Ale nešlo nám o pouhé vizuální odlišení jednotlivých modulů. Do posledního detailu jsme řešili odstíny tlačítek po najetí myši a podobně. Myslím si, že se v eWay-CRM nyní rychle zorientují i úplně noví uživatelé.

Na jakých dalších novinkách jsi pracoval?

Například na nových funkcích v Centru pro správu, jako jsou oprávnění pro moduly, nebo tvorba a úprava polí. Ale nejzajímavější a časově nejnáročnější novinka, na které jsem pracoval, byl doplněk pro Outlook 365.

Jak myšlenka na doplněk pro Outlook 365 vznikla?

S nápadem vytvořit preview panel, ve kterém budou mít uživatelé všechny informace o kontaktu či příležitosti dostupné ihned při otevření e-mailu v Outlooku, přišel Honza Lalinský (pozn.: ředitel eWay System). Když jsme jeho ideu rozvíjeli, bylo zásadní sjednotit design a ovládání desktopových, webových i mobilních aplikací v souladu s naší vizí vyvíjet komplexní CRM pro uživatele Microsoft 365 (pozn.: dříve Office 365). To byla velká vývojářská výzva, protože každá aplikace, ve které doplněk běží, funguje jinak. Často jsem se z mrtvého bodu dostal až druhý den potom, co jsem si zacvičil a vyspal se. Ale nakonec se povedlo, a myslím, že uživatel kdykoliv naprosto plynule přejde z jedné platformy na druhou.

Jak aplikace funguje?

Doplněk po otevření e-mailu dohledá, ke které položce v eWay-CRM e-mailová adresa patří. Detaily kontaktu či příležitosti, které se pak v postranním panelu zobrazí, jsou interaktivní. Stačí tedy kliknout na telefonní číslo a začít hned volat přes Skype, FaceTime a podobně. Nebo kliknout na adresu společnosti a tím si ji najít na mapě. Přes editovací tlačítko se symbolem tužky se uživatel dostane rovnou na kartu kontaktu v eWay-CRM.

A co druhá záložka HUB? Co všechno lze dělat zde?

Jak už mnozí uživatelé znají z eWay-CRM, HUB nabízí přehled aktivit jako jsou úkoly, kalendář, e-maily nebo třeba deníky, které se týkají vybraného kontaktu či příležitosti. Pokud je u kontaktu položek hodně, jednotlivé informace lze fulltextově vyhledávat, filtrovat podle typu nebo času. Ať už historicky nebo jako v případě úkolů i do budoucnosti.

To se skvěle hodí, třeba když manažer chce mít rychlý přehled o tom, na čem zrovna pracují jeho kolegové. Stačí si v eWay-CRM Web otevřít HUB v postranním panelu vedle seznamu kolegů v modulu Uživatelé a všechny si jednoduše proklikat.

V jakých zařízení doplněk funguje?

Prakticky všude. Doplněk pro webovou verzi Outlooku funguje ve Windows, na Macu i v mobilní aplikaci Outlook. Postranní panel podobný doplňku je defaultně i v aplikaci eWay-CRM Web, a samozřejmě nezapomínáme ani na desktopovou verzi Outlooku.

Jak se aplikace instaluje?

Díky tomu, že aplikace funguje jako doplněk Outlooku, stačí mít nainstalovaný Outlook a eWay-CRM, přihlásit se na AppSource pod vlastním účtem Microsoft a doplněk nainstalovat tam. Automaticky se pak aktivuje ve všech verzích Outlooku. Není potřeba stahovat žádné instalační soubory na Google Play, Apple Store nebo na notebooku.