Ještě si schůzky neplánujete v CRM? V roce 2025 byste měli. Tady je TOP 7 systémů pro tento rok

Investice do CRM je strategickým krokem. Zbaví vás pocitu, že nestíháte nebo že se topíte v e-mailech a schůzkách.

Dokonce bych řekla, že je CRM v dnešní době nutností. Konkurence je velká, takže cokoliv, co vám pomůže být efektivnější a produktivnější je pro přežití prakticky nezbytností.

Je to jako kdybyste závodili. Vy byste řídili Porsche a vaše konkurence by seděla za volantem auta nižší třídy. Měla by šanci? Samozřejmě, že ne.

Auta tady slouží jen pro přirovnání. Tak se teď pojďme podívat na to, co přesně s kvalitním CRM získáte.

CRM jako mozek vaší firmy

Co všechno CRM umí?

Plánování od A do Z

Plánování je jednou z největších silných stránek CRM. Postará se o vytváření a hladký průběh schůzek, úkolů a veškeré komunikace. Vyhnete se díky němu vzniku duplicit, neunikne vám už žádná schůzka a o změnách ve vašich dokumentech a projektech budou díky synchronizaci vědět všechny vaše týmy.

Správa úkolů

Mějte přehled ve svých úkolech. Lze je řadit podle priorit, odpovědné osoby nebo deadlinu. Každý update úkolu nebo změna v něm vám přijde v notifikaci, takže budete vždy vědět, jak na tom jste.

Správa schůzek

Plánování schůzek se CRM oceníte nejen vy, ale i vaši klienti. Zajistí totiž, že budou obě strany dostatečně informované před jejím začátkem. A dokonce umí její termín i změnit. Když vám „do toho něco vleze“, nebude se muset o nic starat.

Analýzy a reporty, které jsou pro budoucnost vaší firmy životně důležité

Přehled. To přesně potřebujete k tomu, abyste mohli v budoucnu dělat chytré kroky kupředu. A díky CRM jej budete mít.

Podívejte se, jak se daří vašemu týmu. Nebo jak spokojení jsou vaši zákazníci. CRM vám prozradí vše.

Navíc vám i poradí, jak upravit a personalizovat vaše kampaně tak, aby fungovaly. A abyste díky nim získávali leady a dokázali zaujmout. Zde to ale nekončí. Se CRM se vám bude dařit budovat silné vztahy i s vašimi stávajícími klienty. Například v e-mailingu.

Souhra s ostatními firemními nástroji

Kvalitní CRM bude puzzlíkem, který skvěle zapadne do vaší firemní mozaiky aplikací. To znamená, že bude bez problémů fungovat s nástroji, které jsou pro vaši firmu už roky důležité.

E-mailing a kampaně

Hledáte nástroj pro automatizaci svých kampaní? Takový, který bude generovat leady? Už jste ho našli. CRM umí i e-mailing. A měl by mít v nabídce i šablony, které čtenáře vizuálně chytnou. Kombinací všeho pak vznikne úspěšná e-mailová kampaň.

Sedmička nejlepších CRM, ze kterých můžete v tomto roce vybírat

1. eWay-CRM

eWay-CRM. Jednička pro všechny, kteří pracují s Outlookem. Zamilujete si ho pro chytré funkce, ale i praktický a minimalistický design.

Do Outlooku totiž skvěle zapadá. Pomalu ani nepoznáte, že pracujete se CRM. V Outlooku funguje spíše jako doplněk než samostatné CRM. V praxi se vám tak seznam funkcí Outlooku rozšíří o desítky nových.

Správu e-mailů, schůzek i úkolů zvládá na jedničku. Díky pravidelným synchronizacím a notifikacím se pak postará o to, abyste byli všichni na jedné lodi.

Pro efektivnější práci využívá AI. Co všechno za vás udělá? Rozpozná úkol v e-mailu a vytvoří ho přímo v systému a dokáže také vytvořit kontakt na základě informací v podpisu zprávy. To ale není vše. Když máte málo času na čtení e-mailu, můžete využít chytrých shrnutí a přečíst si jen o tom nejdůležitějším, co v něm bylo zmíněno.

Potřebujete automatizovat a personalizovat své e-mailové kampaně? I v tomto ohledu se můžete na eWay-CRM spolehnout. V modulu Marketing najdete vše potřebné pro tvorbu e-mailů, které vám přinesou čerstvé leady.

Další výhodou, na kterou nesmím zapomenout je přístup z několika různých zařízení. To znamená, že s eWay-CRM můžete pracovat odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Hodit se to bude hlavně při tvorbě příležitostí a poznámek na schůzkách v terénu.

Potěší vás nejspíše i pohotová podpora, kterou můžete v angličtině, češtině i slovenštině kontaktovat po telefonu, e-mailem, nebo na Redditu.

Co se týče ceny, má eWay-CRM i verzi zdarma a nabízí dalších několik plánů, díky kterým se skvěle přizpůsobí velikosti vaší firmy.

I integrace zde fungují skvěle. Díky Zapieru můžete vybírat z tisíců aplikací, včetně Office 365 nebo Pohody.

2. Salesforce

Salesforce, flexibilní CRM, které zvládne naplnit potřeby firem z různých odvětví.

Co si na Salesforce oblíbíte? To, že bude růst s vámi. A nejspíše i širokou nabídku integrací s aplikacemi třetích stran.

Na druhou stranu, pokud jste malá firma, může pro vás být Salesforce zbytečně složitý systém.

Plánování zde s lehkostí zvládnete díky Salesforce Scheduler. V něm budete mít všechny své schůzky i úkoly.

Mezi další silné stránky tohoto softwaru patří správa kalendáře či kalendářů, sledování aktivit a automatizované rozesílání připomínek.

Hlavní nevýhodu vidím v jeho ceně. Počítá se zde sice s tím, že vaše firma poroste, ale ze začátku pro vás může být tento systém finančně náročnější.

Shrnula bych to takto, pokud hledáte spolehlivé CRM a jste větší firma, bude pro vás Salesforce ideální volbou. Pokud jste ale menší nebo střední podnik, a navíc pracujete v Outlooku, sáhla bych raději po CRM, které bylo nadesignováno přímo pro vás. Jedničkou je první CRM na tomto seznamu, eWay-CRM.

3. HubSpot CRM

HubSpot, CRM, které znáte z reklam a sociálních sítí.

Nabízí poměrně širokou škálu funkcí pro plánování. A pomůže nejen se správou rutinních úkolů, ale i s komunikací s vašimi klienty.

Nástroje pro plánování schůzek a správu úkolů vám ulehčí spolupráci napříč firmou. Schůzky s vámi si vaši klienti budou moct naplánovat buďto pomocí sdíleného odkazu, nebo přímo v kalendáři na vašem webu.

A automatizace? Ani HubSpot vás s automatizací nezklame. Zvládne toho zautomatizovat spoustu, díky čemu si budete ze svých seznamů moct vyškrtnout hned několik rutinních úkolů.

Podobně jako se Salesforce bude ale pro menší podniky příliš komplexním řešením.

Pokud jste navíc nikdy předtím nepracovali s podobným CRM, bude potřeba počítat s tím, že se s ním budete muset sžít.

Implementaci a školení tak budete muset vyhradit nějaký čas.

Co se týče cen, patří HubSpot mezi ta dražší řešení. Před pořízením je tak dobré zvážit, zda jej opravdu využijete naplno. Popřípadě které z Hubů jsou pro vás relevantní, aby byla jeho implementace opravdovou investicí.

4. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 rozhodně umí zaujmout.

Nabízí totiž to nejlepší z obou světů – ze světa CRM i ERP. Umí také skvěle správu úkolů a schůzek.

Rozhodně se jedná o flexibilní a zároveň komplexní řešení. A bude perfektní volbou pro všechny, kteří hledají duo ERP + CRM.

5. Zoho

Zoho, další CRM, které stojí za zmínku. A které na tomto seznamu nesmí chybět.

Efektivní správa schůzek i úkolů je zde samozřejmostí. Stejně jako synchronizaci, díky které se vám s kolegy bude dobře spolupracovat.

A kompatibilita? Zoho umí pracovat s několika e-mailovými klienty, včetně Outlooku. Integrace ale není na tak vysoké úrovni. Takže je potřeba počítat s tím, že může dojít k nějakým obtížím s používáním.

Pokud hledáte harmonii, raději zvolte systém, který byl pro daného e-mailového klienta přímo vytvořen.

6. Pipedrive

Pipedrive, bude pravou rukou vašich prodejců.

Potěší vás uživatelsky přívětivým a vizuálně příjemným vzhledem.

Funkce pro plánování jsou i zde velmi kvalitní a ocení je především prodejní týmy, pro které byly vytvořeny.

S tímto CRM hravě zvládnete plánování schůzek a také se vám bude dobře pracovat s nástroji pro správu. Především pak s nástroji pro sledování a určování priorit. Vaši prodejci budou z Pipedrive nadšení, protože jim díky tomuto chytrému systému neunikne snad žádná příležitost.

Za mě je největší výhodou u Pipedrive jeho příjemný vzhled a jednoduchost používání. A také poměrně nízká cena.

I zde musím zmínit, že Pipedrive není nejlepším CRM pro uživatele Outlooku, protože zde mohou nastat komplikace s kompatibilitou.

7. Nimble

Nimble, asi to nejlepší CRM pro firmy pracující s daty ze sociálních sítí.

Co to znamená v praxi? Umí skvěle plánovat schůzky a úkoly s využitím informací, které získal z profilů vašich klientů a potenciálních zákazníků.

Je asi jasné, že se jedná o ideální řešení pro firmy, které jsou aktivní na sociálních sítích a jejichž cílovou skupinou jsou mladší generace.

S Nimble zvládnete dobře porozumět potřebám a chování svých zákazníků. Prozradí vám, kdo jsou a co je zajímá.

Za mě se s Nimble dobře pracuje. Hezky zvládá správu schůzek a má i uživatelsky přívětivý kalendář.

Pokud se vy i vaše cílovka pohybujete na sítích, bude pro vás Nimble ideálním řešením.

Kvalitní CRM, lepší organizace vaší firmy

Všechna CRM, která jsem do tohoto seznamu zahrnula patří mezi kvalitní řešení.

Každému z vás ale bude vyhovovat něco jiného.

Pro firmy, které chtějí pracovat s daty se sociálních sítí to bude Nimble a pro uživatele Outlooku je pak naprostou jedničkou eWay-CRM.