Top CRM pro rok 2023: Podívejte se na nejlepší softwarová řešení pro plánování ve vaší firmě

Využití CRM systému pro plánování není jen další zveličovanou funkcí – jedná se o strategickou investici, která integruje kalendáře, schůzky, úkoly a další zdroje do jednoho centralizovaného systému.

Takový pomocník je při dnešní konkurenci k nezaplacení. Zapomenout na schůzku nebo důležitý úkol jednoduše nepřichází v úvahu. Komplexní řešení CRM pomáhá firmám dodržovat všechny plány a reagovat na potřeby zákazníků s předstihem.

Předtím, než zvážíme dostupné možnosti na trhu, si ukažme, co dělá dobrý CRM software pro plánování?

Jaké základní funkce pro plánování vy moderní CRM software měl obsahovat? Máme pro vás hloubkovou recenzi 8 nejlepších CRM pro plánování pro rok 2023.

Také porovnáme, jak eWay-CRM vyniká jako lídr v této oblasti, díky uživatelsky přívětivým plánovacím funkcím, které jsou přizpůsobeny různým firemním potřebám.

Obsah:

1. Význam CRM softwaru pro plánování
2. 8 nejlepších CRM pro plánování v roce 2023
3. Jak si vybrat ideální CRM pro plánování

Význam CRM softwaru pro plánování

Podívejme se na základní funkce, které by měl CRM software nabízet.

1. Centralizované plánování

Centralizované plánování je základ každého CRM softwaru. Sjednocený pohled na všechny schůzky, úkoly a události eliminuje nedorozumění v plánování. Dobrý nástroj pro plánování v rámci CRM by měl nabízet sdílené kalendáře, automatizovaná upozornění a snadné možnosti plánování, aby byl zajištěn plynulý chod firmy.

2. Správa úkolů

Schopnost přiřazovat, sledovat a spravovat úkoly je další klíčovou funkcí CRM pro plánování. Ta by měla nabízet možnost kategorizace úkolů podle priority, stavu nebo projektu, poskytovat upozornění na termíny a umožňovat bezproblémovou spolupráci mezi členy týmu.

3. Plánování schůzek se zákazníky

Optimalizace interakcí se zákazníky je zásadním aspektem plánování v rámci CRM. Software by měl umožňovat snadné rezervování schůzek, automatická upozornění pro zákazníky a integraci s kalendáři, například v Outlooku. To snižuje riziko zmeškání schůzek a zlepšuje zkušenost zákazníka.

4. Možnosti analýzy

Schopnost generovat reporty a poskytovat analytické poznatky je při plánování v CRM také velice důležitá. CRM systém by měl poskytovat cenná data o výkonu týmu, využití zdrojů a vzorcích chování zákazníků. To pomáhá činit informovaná rozhodnutí a zlepšuje efektivitu celé firmy.

5. Schopnost integrace

V ideálním případě by měly nástroje pro plánování v rámci CRM být schopné bezproblémové integrace s jinými funkcemi, jako jsou moduly pro řízení projektů, obchodu nebo s komunikačními platformami – jako je například Microsoft Teams. To zajišťuje sjednocený pracovní postup a lepší spolupráci celého týmu.

6. Plánování e-mailů

Automatizovaný e-mailový nástroj nabízí uživatelům možnost kompletně plánovat a spravovat e-mail marketingové kampaně třeba i měsíc dopředu. To umožňuje pravidelnou komunikaci se zákazníky a poskytuje příležitost vytvářet obsah, který je více personalizovaný a sladěný s individuálními preferencemi a potřebami zákazníků.

V následující části budeme hodnotit 8 nejlepších CRM systémů pro plánování, zaměříme se na to, jak dobře se tyto základní funkce implementují a také jak si vedou ve srovnání s eWay-CRM.

8 nejlepších CRM pro plánování v roce 2023

1. eWay-CRM

eWay-CRM je známé svým spojením funkčnosti, možnostmi přizpůsobení a uživatelské přívětivosti. Intuitivní design eWay-CRM umožňuje firmám zefektivnit své plánování, což zvyšuje produktivitu a posiluje vztahy se zákazníky.

Integruje schůzky, úkoly a upozornění do jednoho komplexního systému, eliminující potenciální nesrovnalosti v plánování.

Jedna z nejoblíbenějších funkcí eWay-CRM je bezproblémová integrace s Microsoft Outlook. Díky této integraci lze pracovat s CRM ve známém a intuitivním rozhraní Outlooku, uživatelé se s novým systémem naučí pracovat mnohem rychleji a spojení obou aplikací zvyšuje celkovou produktivitu. Uživatelé mohou nastavovat schůzky, plánovat upozornění, a dokonce přiřazovat a spravovat úkoly - vše bez opuštění prostředí Outlooku.

Správa úkolů v eWay-CRM vyniká svou schopností kategorizovat úkoly podle priority, stavu nebo projektů. Kromě toho lze úkoly přiřadit členům týmu, což umožňuje lepší organizaci a sledování úkolů.

Bezproblémová integrace eWay-CRM s různými obchodními nástroji, včetně nástrojů pro řízení projektů a komunikačních platforem, podporuje sjednocený pracovní postup celého týmu.

S příznivým a pružným cenovým nastavením, rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a širokým spektrem funkcí je eWay-CRM jednou z nejzajímavějších možností na trhu CRM.

Klíčové body eWay-CRM:

• Bezproblémová integrace s Microsoft Outlook umožňuje pracovat ve známém rozhraní.
• CRM a jeho funkce jsou intuitivní, což vede ke zvýšené produktivitě.
• Správa úkolů s možností snadného přiřazování úkolů členům týmu.
• Uživatelsky přívětivé plánování schůzek se zákazníky s automatickými upozorněními.
• Integrace s dalšími obchodními nástroji přes Zapier umožňuje vybudovat sjednocené workflow.

2. Salesforce

Salesforce, známý hráč na poli CRM, nabízí soubor nástrojů pro plánování. Salesforce Scheduler umožňuje firmám centralizovat své procesy plánování a správu úkolů.

Proces získávání nových zákazníků je snazší díky jednoduššímu plánování. Salesforce zákazníkům poskytuje způsob, jak si sami plánovat schůzky na webových stránkách společnosti.

Zatímco cenový model Salesforce odráží komplexní funkce a škálovatelnost celého softwaru, pro malé a středně velké firmy může být přesto cenově hůře dostupný.

Primární cílovou skupinou Salesforce jsou zřejmě větší korporace. Pro menším firmy to může znamenat, že by jim mohla chybět větší pozornost a možnosti přizpůsobení, které by jiné platformy CRM, jako například eWay-CRM, mohly snadněji poskytnout.

Hlavní body Salesforce:

• Nabízí Salesforce Scheduler pro centralizované plánování a správu úkolů.
• Škálovatelné řešení vhodné pro rostoucí firmy.
• Cenový model může být pro menší firmy nedostupný.
• Pro nové uživatele může být složitější se naučit pracovat se systémem.

3. HubSpot CRM

HubSpot CRM poskytuje řadu funkcí pro plánování, které mají podporovat firmy v řízení jejich denních úkolů a interakcí se zákazníky.

Jeho funkce plánování zahrnují snadno použitelné nástroje pro rezervaci schůzek a správu úkolů. Software umožňuje plánovat schůzky se zákazníky buď prostřednictvím sdíleného odkazu, nebo vloženým kalendářem na vašich webových stránkách.

Zatímco HubSpot CRM nabízí širokou škálu funkcí, je třeba poznamenat, že některé z nich mohou být složité a naučit se je může vyžadovat delší dobu. To může potenciálně zpomalit proces implementace a produktivitu v počátečních fázích.

V porovnání s eWay-CRM, který nabízí bezproblémovou zkušenost v rámci známého rozhraní Microsoft Outlook, může být pro nové uživatele práce s HubSpot složitější.

Co se týče cen, investice do HubSpot CRM může být značná, zejména pro firmy, které chtějí využít jeho pokročilé funkce. Náklady spojené s rozsáhlým souborem funkcí HubSpotu mohou představovat výzvu pro firmy s omezeným rozpočtem.

Hlavní body HubSpot CRM:

• Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro plánování a správu úkolů.
• Vedle funkcí pro plánování nabízí také solidní možnosti automatizace marketingu.
• Naučit se některé z jeho složitějších funkcí může trvat delší dobu.
• Základní balíček nabízí relativně omezené množství funkcí a náklady na pokročilé funkce mohou být příliš velké.

4. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 je sada firemních aplikací, které integrují schopnosti CRM a ERP. Proslulý svou všestranností, Dynamics 365 zahrnuje širokou škálu funkcí, včetně obchodu a zákaznického servisu. Mezi nimi nabízí také funkce plánování, které zahrnují centralizovanou správu úkolů a nastavování schůzek.

Jednou z výrazných charakteristik Microsoft Dynamics 365 je jeho přizpůsobivost. Jeho sada funkcí může být přizpůsobena konkrétním firemním potřebám, ať už jde o malé podniky nebo velké korporace. Tato flexibilita však může zároveň znamenat složitější práci pro uživatele neznalého systému.

V porovnání s eWay-CRM představuje Microsoft Dynamics 365 robustní a zároveň složitější systém. Jednoduchost eWay-CRM v rámci Outlooku ho činí atraktivní alternativou pro podniky hledající uživatelsky přívětivé řešení CRM, aniž by se ztratila funkcionalita.

Zákaznický servis pro Dynamics 365 je také omezený, což znamená, že je třeba zapojit do jakýchkoliv oprav IT oddělení.

Navíc eWay-CRM obvykle nabízí cenově dostupnější možnosti, zejména pro menší firmy, aniž by se ztratily zásadní funkce.

Hlavní body Microsoft Dynamics 365:

• Komplexní integrace schopností CRM a ERP, včetně mnoha funkcí pro plánování.
• Nabízí možnosti přizpůsobení pro různé firemní potřeby, ale pro nové uživatele může být složitý.
• V porovnání s eWay-CRM může být složitější se naučit pracovat se systémem. Navíc může být nákladnější.

5. Zoho CRM

Nástroje pro plánování v cloudovém Zoho umožňují podnikům snadno koordinovat schůzky, úkoly a aktivity. To zahrnuje schopnost nastavovat a sledovat schůzky s upozorněními, integrovat s kalendáři a spravovat události.

Nástroje pro plánování od Zoho jsou navrženy tak, aby usnadňovaly spolupráci mezi členy týmu, což umožňuje snadno sdílet plány a synchronizovat schůzky mezi různými uživateli a odděleními.

Centralizovaný systém nabízí komplexní pohled na interakce s klienty a plány, což usnadňuje komunikaci s klienty.

V porovnání s eWay-CRM nabízí Zoho některé zajímavé funkce, ale chybí mu bezproblémová integrace s Microsoft Outlookem, kterou nabízí eWay-CRM. Známé prostředí Outlooku v eWay-CRM vede k intuitivnějšímu uživatelskému zážitku, zatímco Zoho může vyžadovat určitý prostor pro adaptaci.

Hlavní body Zoho CRM:

• Nabízí robustní bohaté možnosti plánování a širokou škálu funkcí.
• Může vyžadovat více adaptace ve srovnání s intuitivním rozhraním eWay-CRM v rámci Outlooku.

6. Pipedrive

Pipedrive, nástroj speciálně vyvinutý pro správu obchodu, poskytuje vizuálně atraktivní a uživatelsky přívětivé řešení CRM. Jednou z jeho výrazných funkcí je zaměření na schopnosti plánování, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly dynamickým potřebám obchodních týmů.

V rámci plánování nabízí Pipedrive vysoce propracovaný systém nastavování schůzek, který zefektivňuje proces plánování setkání s klienty a potenciálními zákazníky. Uživatelé si mohou přizpůsobit svou dostupnost, což umožňuje potenciálním zákazníkům rezervovat schůzky přímo a tím minimalizovat zdlouhavou komunikaci při domlouvání schůzek.

Kromě toho nástroje pro správu úkolů od Pipedrive pomáhají obchodním týmům sledovat, spravovat a dávkovat své denní povinnosti. Úkoly lze organizovat, stanovit termíny a pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že žádné obchodní příležitosti nezůstanou nepovšimnuty.

Hlavní rozdíl mezi Pipedrive a eWay-CRM spočívá v uživatelském rozhraní. Pipedrive je známý pro své čisté rozhraní, které oslovuje ty, kteří hledají jednoduchý CRM systém.

Na druhou stranu eWay-CRM může nabídnout více přizpůsobivosti, což může být vhodnější pro firmy, které potřebují hlubší integraci se svým stávajícím souborem nástrojů.

Hlavní body Pipedrive:

• Zaměřuje se na správu obchodu s plánovacími schopnostmi.
• Nabízí čisté a intuitivní rozhraní.
• Chybí mu bezproblémová integrace s Outlookem a další funkce, které najdete v eWay-CRM.

7. Freshsales (by Freshdesk)

Freshsales, vyvinutý společností Freshdesk, je platforma CRM, která je mimo jiné navržená k poskytování automatizace obchodu či sledování e-mailů. Jeho nástroje pro plánování umožňují firmám efektivně spravovat schůzky a úkoly.

V porovnání s eWay-CRM nabízí Freshsales odlišný přístup k CRM, který se více zaměřuje na spojení s potenciálními zákazníky a méně na bezproblémovou integraci s e-maily a Outlookem, kterou nabízí eWay-CRM.

Jednoduchost a uživatelská přívětivost eWay-CRM v rámci Outlooku by mohla dělat z tohoto řešení atraktivnější volbu pro podniky, které kladou důraz na snadné použití.

Hlavní body Freshsales:

• Nabízí automatizaci obchodu, sledování e-mailů a nástroje pro plánování.
• Zaměřuje se více na zapojení potenciálních zákazníků.
• Může chybět integrace s Outlookem, jako je v eWay-CRM, která znamená jednodušší a intuitivnější práci se systémem pro uživatele.

8. Nimble

Nimble je CRM se zvláštním zaměřením na plánovací funkce, které umožňují firmám efektivně spravovat schůzky a úkoly. Integrací se sociálními sítěmi Nimble nejenže pomáhá při plánování, ale také poskytuje poznatky, které firmám umožňují lépe porozumět zákazníkům a komunikovat s nimi.

Jedním z klíčových prvků plánovacích funkcí Nimble je snadnost, s jakou zvládá správu schůzek. Skrze svůj intuitivní kalendářový systém mohou firmy plánovat, sledovat a řídit schůzky bez problémů.

Řízení úkolů v rámci Nimble poskytuje jasný pohled na denní, týdenní či měsíční zodpovědnosti. Uživatelé mají schopnost nastavovat připomínky, přiřazovat termíny a dávat úkolům priority. Integrace profilů sociálních sítí uživatelům umožňuje získávat poznatky o chování zákazníků.

Zatímco Nimble nabízí tyto plánovací schopnosti se zvláštním zaměřením na sociální interakci, stojí za zmínku, že nemusí dosáhnout na úroveň integrace s Outlookem, jakou má eWay-CRM.

eWay-CRM nabízí značné výhody, které jsou specifické pro firmy, které se spoléhají na Outlook. Přednost Nimble je spíše ve spojení se sociálními sítěmi a komunikaci se zákazníky.

Hlavní body Nimble:

• CRM s plánovacími funkcemi, důrazem na správu vztahů a integrací se sociálními sítěmi.
• Ve srovnání s eWay-CRM nemůže nabídnout specializované a intuitivní řešení pro firmy, které intenzivně využívají Outlook.

Jak si vybrat ideální CRM pro plánování

Při výběru CRM softwaru vhodného pro plánování byste měli hledět do budoucnosti vaší firmy.

Při zvažování různých CRM platforem, které nabízejí plánovací funkce, je důležité zvážit jejich jedinečné vlastnosti a zhodnotit je vzhledem k následujícím klíčovým faktorům:

• Složitost: Je pro uživatele příliš složité se naučit se systémem pracovat? Například intuitivní rozhraní, jako má eWay-CRM, může zvýšit efektivitu tím, že je uživatelsky přívětivé.
• Cena: Platíte za funkce, které nepotřebujete, nebo je pro vás platforma příliš drahá? CRM, které nabízí vše, co potřebujete za přijatelnou cenu, byste měli mít v hledáčku.
• Analýzy: Jak jsou ve vybraném CRM dostupné a srozumitelné analýzy? CRM, které poskytuje jasné a cenné poznatky, může podporovat lepší informované rozhodování.
• Přijetí systému: Bude systém vyžadovat rozsáhlý trénink, nebo je uživatelsky přívětivý? Zvažte dostupnost platformy pro váš tým.

Srovnání v tomto článku poskytuje náhled na nejlepší dostupné možnosti, ale vždy je moudré je hodnotit v kontextu vašich konkrétních potřeb. Správný software pro plánování, jako je eWay-CRM, může položit základy k více organizovanému, efektivnímu a úspěšnému podnikání.