Jak může CRM v Outlooku zvýšit produktivitu a prodeje vašeho týmu

V případě integrace CRM a Outlooku nejde jen o nainstalování dalšího užitečného softwarového nástroje. Jde o revoluci ve způsobu, jakým váš tým komunikuje s klienty a mezi sebou.

Co kdybyste tedy proměnili běžné rozhraní Outlooku v silný centrální systém, který sjednocuje informace celého týmu, usnadňuje spolupráci a zvyšuje prodeje?

Použitím CRM přímo v rozhraní Outlooku, například s eWay-CRM, získáváte výhodu, která vám pomůže objevit nové možnosti a transformovat běžného e-mailového klienta v komplexní nástroj pro správu prodejů.

Obsah:
Bezproblémová integrace CRM do Outlooku 365
Zvýšení produktivity díky centralizovaným informacím
Vylepšené prodeje s CRM integrovaným do Outlooku
Budoucnost a celkové výhody CRM v Outlooku
Proměna Outlooku v silný nástroj

Bezproblémová integrace CRM do Outlooku 365

Při integraci CRM do Outlooku se váš tým prakticky nemusí učit pracovat se novým nástrojem, ani se přizpůsobovat novému uživatelskému rozhraní. Přináší základní funkce profesionálního CRM přímo do prostředí dobře známého Outlooku.

To přináší okamžitý komfort a použitelnost pro uživatele a snižuje to jejich případný odpor vůči implementaci nového softwaru. Uživatelská přívětivost také přispívá k maximálnímu využití nových funkcí. To představuje odlišný zážitek od příliš složitých CRM, kde jsou mnohé funkce příliš obtížné k použití a stávají se zbytečnými.

Využitím síly CRM pro Office 365 mohou firmy využít známou platformu k efektivnější správě prodejů a zákazníků, aniž by ztrácely spoustu času školením a zvykáním si na nové CRM.

Zvýšení produktivity díky centralizovaným informacím

Hledání produktivity v podnikání často vede ke zkoumání různých nástrojů a platforem. CRM, které se integruje s Outlookem, jako je eWay-CRM, může být jednou z nejužitečnějších.

Podívejte se jak:

Organizace e-mailů

Kategorizace a organizace e-mailů podle kontaktů a obchodů může ušetřit spoustu času. S CRM integrovaným do Outlooku může být každá komunikace s klientem nebo kontaktem automaticky uložena, což poskytuje kompletní historii komunikace přístupnou na první pohled. To znamená méně času stráveného vyhledáváním a více času zaměřeného na to, co má skutečně význam.

Synchronizace kontaktů a kalendáře

Synchronizace kontaktů, obchodů a kalendářů napříč týmem zjednodušuje plánování a spolupráci. Propojením úkolů a schůzek s konkrétními obchody nebo kontakty zajišťuje CRM integrované do Outlooku, že každý ví, kdo je za co zodpovědný a jaké jsou další kroky. Stačí otevřít kontakt a zobrazí se historie komunikace a stav každého obchodu.

Týmová spolupráce

Spolupráce je základem úspěšného týmu a centralizace informací je klíčem k efektivní spolupráci. S CRM v Outlooku jsou všechna data, včetně dohod s klienty a plánovaných dalších kroků, automaticky sdílena mezi členy týmu.

Tím se eliminuje potřeba neustálého přeposílání informací a komunikace. Díky tomu se každý může lépe soustředit na práci.

Dostupnost na různých zařízeních

Ať už jste v kanceláři, na cestách nebo pracujete z domova, CRM v Outlooku zajišťuje, že členové týmu mohou k důležitým informacím přistupovat kdykoli a kdekoli.

Podporou různých platforem včetně Windows, Mac, webového prostředí a mobilních zařízení zajistí, že tým může spolupracovat v reálném čase.

Bezproblémová integrace úkolů

Schopnost propojit úkoly a schůzky s konkrétními kontakty, obchody nebo firmami podporuje transparentní a integrovaný přístup k projektovému řízení. V CRM mohou členové týmu vidět a porozumět kontextu každého úkolu a podúkolu, což podporuje přehlednost a zodpovědnost.

Automatizované postupy pro rutinní úkoly

Automatizace rutinních úkolů nejen šetří čas, ale také zajišťuje konzistenci a přesnost. CRM v Outlooku s nastavitelným workflow umožňuje automatizaci připomenutí, e-mailových upozornění a jiných opakovaných procesů, čímž uvolňuje ruce členům týmu, aby se mohli zaměřit na kvalifikovanější aktivity.

Integrace Outlooku a CRM je však užitečná nejen pro zvýšení produktivity, ale je klíčová i pro zvýšení prodejů. Podívejme se nyní na to, proč a jak.

Vylepšené prodeje s CRM integrovaným do Outlooku

Při řízení obchodu hraje roli každý detail. Informace, které máte na dosah ruky, rychlost, s jakou k nim máte přístup, a nástroje, které vám pomáhají je využít, mohou znamenat rozdíl mezi uzavřeným obchodem a ztracenou příležitostí.

Jak tedy přispívá CRM integrované do Outlooku k této klíčové části vašeho podnikání?

Podívejme se blíže:

Převádění e-mailů na obchodní příležitosti

Každý e-mailový dotaz může být od případného slibného zájemce. Tradiční metody sledování těchto zájemců však mohou být komplikované. CRM pro Outlook vám umožňuje převést e-mail na obchodní příležitost jediným kliknutím.

Automatické vytváření příležitostí a vyplňování relevantních informací vám pomáhá, aby váš tým byl stále krok před ostatními, aniž by ztrácel čas manuálním zadáváním.

Komplexní znalosti o zákaznících

Informace jsou cenné, zvláště pokud jde o prodej. S CRM integrovaným do Outlooku se vám při označení e-mailu zobrazí kompletní informace o osobě, se kterou komunikujete.

Přístup k seznamu všech souvisejících e-mailů a poznámek zajišťuje, že máte úplný obraz, což umožňuje cílenější a efektivnější komunikaci s potenciálními zákazníky.

Přizpůsobitelné workflow

Každý produkt nebo služba může vyžadovat odlišný prodejní přístup. CRM v Outlooku to řeší tím, že vám umožňuje navrhnout workflow přizpůsobené vašim konkrétním potřebám. Ať už jde o generování připomínek, odesílání e-mailových upozornění nebo zajišťování kontroly důležitých uživatelských polí. Díky nastavitelnému workflow může být váš prodejní proces zcela jedinečný a v souladu s vaší nabídkou.

Zjednodušení tvorby cenových nabídek a faktur

CRM v Outlooku optimalizuje klíčové prodejní úkoly. Od tvorby cenových nabídek až po zjednodušení fakturace prostřednictvím integrace s účetními systémy, jako je Pohoda. Díky tomu, že tyto procesy zefektivňuje, se můžete zaměřit na to, co je skutečně důležité: uzavírání obchodů.

Při integraci CRM do Outlooku 365 nejde pouze o pohodlnější práci. Hlavně přináší strategický přístup, který zefektivňuje prodejní úsilí a zaměřuje se na důležité detaily.

Budoucnost a celkové výhody CRM v Outlooku

Integrace CRM do Outlooku není jen softwarovým vylepšením. Je to perspektivní přístup, který přetváří způsob, jakým týmy spolupracují a spravují vztahy s klienty.

Podívejte se na výhody, které toto řešení přináší:

Škálovatelnost

Firmy nejsou statické. Rostou a vyvíjejí se. CRM pro Outlook 365 nabízí škálovatelnost s funkcemi, které lze přizpůsobit potřebám rostoucí firmy. Od automatizace po nastavitelné workflow – je to platforma navržená k růstu vašeho podnikání.

Řešení vše v jednom

Vedle správy kontaktů a komunikace nabízí CRM v Outlooku funkce jako řízení obchodu a projektů. Navíc se může integrovat s více než 2 000 aplikacemi prostřednictvím konektorů jako je Zapier, čímž lze poměrně jednoduše vytvořit propracovaný ekosystém, který zjednodušuje složité procesy.

Větší zapojení zákazníků

S funkcemi jako moduly pro e-mail marketing a komplexní znalostí o zákaznících zvyšuje CRM v Outlooku schopnost komunikovat s vaší cílovou skupinou a vytvářet více personalizované zážitky.

Investice do budoucnosti

CRM pro Outlook je investice do budoucí produktivity a spolupráce. S pravidelnými aktualizacemi a důrazem na bezproblémovou integraci je to platforma, která se neustále vyvíjí, aby vyhověla požadavkům moderního pracovního prostředí.

Ekologický přístup

Centralizací komunikace, poznámek, nebo projektů minimalizuje CRM v Outlooku potřebu papírových poznámek a dalších fyzických záznamů. Jedná se o přístup, který je nejen efektivní, ale také ekologicky odpovědný.

Proměna Outlooku v silný nástroj

Propojení mezi Outlookem a CRM systémem vytváří novou, silnější platformu, ve které se spojuje produktivita, spolupráce, prodej a efektivita.

Díky centralizované správě dat, synchronizaci v reálném čase napříč zařízeními a optimalizovaným pracovním postupům CRM v Outlooku transformuje způsob, jakým týmy pracují.

Toto řešení přináší lepší vztahy s klienty, efektivnější prodejní strategie, lepší spolupráci celého týmu, a to dnes i s výhledem do budoucnosti.