9 nejlepších CRM pro Outlook, které vám pomohou k lepší produktivitě
Chcete získat konkurenční výhodu ve vašem podnikání? Někdy je nejefektivnější začít od toho nejjednoduššího a zlepšit vlastní organizaci práce. Představte si na okamžik, že jste obchodník, na kterého se neustále valí nové e-maily, schůzky a další komunikace s klienty, přičemž se snažíte všechno stíhat a zároveň klientům poskytovat skvělý zážitek.
A nyní si představte, že máte ve vašem Outlooku k dispozici dokonalý nástroj - systém správy vztahů se zákazníky (CRM). Tato integrace vám umožní snadno synchronizovat e-maily, kontakty a schůzky a poskytne vám komplexní přehled o vašich zákaznících přímo ve známém a uživatelsky přívětivém prostředí Outlooku.
V tomto článku se podíváme na 9 nejlepších CRM pro Outlook - a také se podíváme na některé funkce našeho vlastního eWay-CRM.
Mezi CRM systémy, které jsme prozkoumali, patří:
Dnes se podíváme na to, jak CRM systémy ve spojení s dobře známým prostředím Outlooku umožňují výrazně zjednodušit organizaci řízení vztahů se zákazníky.
“Kvalitní nástroj zlepšuje váš způsob práce. Skvělý nástroj zlepšuje váš způsob myšlení.”
Jeff Duntemann, spisovatel a novinář
1. eWay-CRM
eWay-CRM je uživatelsky přívětivé CRM řešení, které dokonale zapadá do prostředí Outlooku. Nabízí kvalitní sadu nástrojů navržených k organizaci vašich firemních kontaktů, komunikace, prodeje a marketingových kampaní.
Práce s eWay-CRM nevyžaduje předchozí zkušenosti s CRM systémy. Systém je intuitivní a snadno ovladatelný, což zajišťuje, že váš tým si jej rychle osvojí a efektivně ho využije. Váš tým může při práci s eWay-CRM využít své stávající znalosti rozhraní Outlooku, což umožní snadný přechod na nový systém.
Díky důrazu na týmovou spolupráci umožňuje integrace eWay-CRM s Outlookem snadno sdílet data, která již existovala v Outlooku, s celým týmem. E-maily a kontakty lze také automaticky ukládat a synchronizovat, a plánované schůzky, úkoly a připomenutí lze integrovat s kalendářem.
Další velkou výhodou je schopnost synchronizace eWay-CRM s vaším chytrým telefonem, což znamená, že vaše CRM je vždy k dispozici i na cestách. To usnadňuje sledování komunikace a potenciálních obchodů odkudkoli.
Uživatelé eWay-CRM se nemusí trápit s hodinami školení a studování edukativních zdrojů jako u tradičních CRM systémů. eWay-CRM vám díky jednoduchosti známého prostředí Outlooku umožní snadno spravovat prodeje a vztahy se zákazníky.
2. Hubspot
HubSpot CRM nabízí velmi komplexní sadu funkcí navržených ke zvýšení produktivity a usnadnění řízení vztahů se zákazníky. Kromě toho, že je to CRM, které se integruje s Outlookem, poskytuje širokou škálu nástrojů a funkcí, které umožňují uživatelům efektivně spravovat kontakty, e-maily, schůzky a další.
Jedna z významných funkcí je sledování e-mailů, které umožňuje uživatelům monitorovat a analyzovat interakce se zákazníky. Díky pochopení toho, jak příjemci reagují na e-maily, mohou uživatelé poskytovat včasné a personalizované odpovědi.
HubSpot také zjednodušuje plánování schůzek díky bezproblémového systému, který se synchronizuje s kalendáři uživatelů. Uživatelé mohou snadno plánovat schůzky s tím, že jejich kalendáře budou vždy aktuální. To jim pomáhá lépe spravovat svůj čas.
Pokud jde o správu kontaktů, HubSpot nabízí centralizované řešení pro organizaci. Uživatelé mohou přistupovat k detailům kontaktů a aktualizovat je, což zajišťuje, že jejich databáze zůstává vždy aktuální. To eliminuje duplicity a šetří cenný čas.
Využitím funkcí HubSpot mohou firmy lépe optimalizovat své pracovní postupy a poskytovat vylepšený zážitek zákazníkům. Hubspot poskytuje potřebné nástroje k tomu, aby celý tým zůstal organizovaný a proaktivní při řízení vztahů s klienty.
3. Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 nabízí širokou škálu funkcí, které rozšiřují možnosti CRM systému.
Jednou z jeho významných předností je jeho integrace s Outlookem, která umožňuje uživatelům snadno synchronizovat e-maily, kontakty, úkoly a schůzky mezi Dynamics 365 a Outlookem. Tato integrace zajišťuje konzistentní komunikaci a informace související se zákazníky na obou platformách.
Mimo integraci s Outlookem nabízí Microsoft Dynamics 365 obsáhlé funkce řízení vztahů se zákazníky. Umožňuje uživatelům sledovat a spravovat interakce s klienty, včetně obchodních příležitostí, či zákaznické podpory. Díky komplexní databázi zákazníků mohou uživatelé ukládat a přistupovat k důležitým informacím o zákaznících, jako jsou kontaktní údaje, historie nákupů a jejich preference.
Dynamics 365 také nabízí analytické a reportingové funkce, které umožňují uživatelům získat cenné poznatky o prodeji, zákaznických trendech a celkových obchodních metrikách. Tento daty podporovaný přístup umožňuje uživatelům učinit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své strategie prodeje a marketingu.
Další významnou funkcí Dynamics 365 je jeho mobilní dostupnost, která umožňuje uživatelům přístup k jejich datům a provádění důležitých úkolů na cestách. Ať už jde o kontrolu detailů zákazníků, aktualizaci záznamů nebo sledování prodejních aktivit, uživatelé mohou zůstat produktivní i mimo kancelář.
4. Pipedrive
Pipedrive je CRM, které bylo navrženo tak, aby pomáhalo obchodním týmům dotahovat obchody do úspěšného konce. Jejich CRM software s integrací do Outlooku zlepšuje produktivitu uživatelů tím, že jim pomáhá spravovat interakce s klienty v prostředí Outlooku.
Díky synchronizaci e-mailů, kontaktů a událostí z kalendáře Pipedrive zjednodušuje pracovní postupy a podporuje organizovaný přístup k řízení zákaznických vztahů při spolupráci celého týmu. S funkcí vizuálního pipeline nabízí Pipedrive prodejním profesionálům jasný a intuitivní pohled na jejich prodejní proces.
Tato vizuální reprezentace umožňuje týmům sledovat obchody průběžně v každé fázi, identifikovat možná slabá místa v prodejním procesu a podniknout kroky ke zlepšení. Kombinace vizuálního pipeline a integrace s Outlookem pomáhá prodejním týmům lépe spravovat vztahy s klienty v prostředí, které už dobře znají.
5. Zoho
Zoho je další CRM platforma kompatibilní s Outlookem, která nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají firmám efektivně řídit komunikaci se zákazníky. Zaměřuje se na přizpůsobení a snadnou použitelnost a poskytuje organizacím nástroje, které potřebují k posílení prodeje, marketingu a zákaznické podpory.
Jednou z hlavních funkcí Zoho CRM je možnost správy kontaktů a obchodních příležitostí. Uživatelé mohou ukládat a organizovat informace o zákaznících v centralizované databázi, což umožňuje snadný přístup k důležitým údajům, jako jsou kontaktní informace, historie komunikace a záznamy o nákupech. Tato funkce umožňuje firmám získat celkový pohled na své zákazníky a usnadňuje personalizovanou komunikaci i cílené marketingové kampaně.
Zoho CRM také nabízí nástroje pro automatizaci prodeje. Uživatelé mohou sledovat příležitosti a automatizovat prodejní procesy od začátku až do konce. Funkce jako automatizace pracovních postupů, šablony e-mailů nebo predikce prodejů pomáhají šetřit čas a zajišťují konzistentní následnou komunikaci.
Další významnou funkcí je funkce pro automatizaci marketingu. Uživatelé mohou vytvářet a spouštět cílené marketingové kampaně, a analyzovat výkon kampaní. Integrace s nástroji pro e-mailový marketing a sociální média dále rozšiřuje možnosti marketingu a umožňuje firmám efektivně oslovit svou cílovou skupinu.
Kromě toho poskytuje Zoho CRM komplexní modul pro správu zákaznické podpory. Platforma také nabízí samoobslužné portály, které umožňují zákazníkům najít řešení svých dotazů sami.
6. Salesforce
Salesforce je univerzální CRM systém, který nabízí širokou škálu funkcí pro efektivní řízení vztahů se zákazníky. Nechybí tedy funkce pro posílení prodeje, marketingu a zákaznické podpory. Salesforce poskytuje organizacím komplexní nástroje pro dosažení úspěchu.
Mimo integraci s Outlookem je jednou z klíčových funkcí robustní správa kontaktů. Uživatelé mohou ukládat a organizovat veškeré informace o zákaznících v centralizované databázi, což umožňuje snadný přístup k důležitým údajům a historii komunikace.
Salesforce také nabízí funkcionalitu sledování obchodních příležitostí. Uživatelé mohou snadno sledovat a spravovat své příležitosti, včetně fází prodejního cyklu, pravděpodobnosti uzavření a potenciálních příjmů. Tato funkce pomáhá profesionálním obchodníkům s organizací a sledováním jejich obchodních aktivit.
V neposlední řadě je Salesforce vybaven funkcemi automatizace marketingu. Uživatelé mohou vytvářet cílené marketingové kampaně, sledovat jejich výkonnost a analyzovat různé marketingové metriky. Integrace s nástroji pro e-mailový marketing a platformami sociálních médií dále rozšiřuje marketingové možnosti a umožňuje firmám efektivně oslovit cílovou skupinu.
7. Insightly
Insightly CRM je další CRM systém, který se integruje s Outlookem a umožňuje uživatelům snadno synchronizovat e-maily, kontakty a události kalendáře. Tato integrace zvyšuje produktivitu a vytváří ucelené prostředí pro uživatele CRM.
Insightly je známý svým uživatelsky přívětivým prostředím, které pomáhá uživatelům organizovat úkoly, sledovat prodeje a analyzovat klíčové ukazatele pro dosažení jejich cílů. Uživatelé mohou snadno organiz úkoly a uhlídat, aby jim nic důležitého neuniklo. Jejich CRM také umožňuje uživatelům sledovat průběh prodeje a poskytuje komplexní přehled obchodních příležitostí.
Insightly navíc nabízí široké možnosti reportování, které uživatelům umožňují analyzovat data a vytvářet přehledné zprávy. Tento uživatelsky přívětivý nástroj umožňuje podnikům přijímat rozhodnutí založená na datech a efektivně měřit výkonnost.
Ať už uživatelé potřebují sledovat úkoly, analyzovat prodejní čísla nebo vytvářet reporty, Insightly CRM poskytuje intuitivní prostředí a data potřebná k dosažení úspěchu.
8. Copper
Copper CRM, dříve známý pod názvem ProsperWorks, je všestranná platforma vybavená výkonnými funkcemi, které zefektivňují řízení vztahů se zákazníky.
Jednou z jejích pozoruhodných funkcí je intuitivní správa úkolů, která umožňuje týmům udržet si přehled a sledovat jejich pokrok. CRM nabízí přizpůsobitelné pipeline, které uživatelům umožňují vizualizovat a efektivně spravovat obchodní příležitosti. Díky automatizaci opakujících se úkolů šetří čas a zvyšuje produktivitu, takže se týmy mohou soustředit na péči o zákazníky.
Copper CRM také poskytuje analytické a reportovací nástroje, které nabízejí detailní pohled na prodeje založený na datech. Uživatelé mohou vytvářet podrobné reporty, identifikovat trendy a přijímat informovaná rozhodnutí, která podpoří růst firmy.
Tento CRM systém navíc nabízí bezproblémovou integraci s dalšími aplikacemi, čímž rozšiřuje své funkce a zvyšuje efektivitu pracovních postupů.
9. Nutshell
Nutshell CRM je všestranné CRM, které pomáhá firmám zefektivnit prodejní procesy a zlepšit vztahy se zákazníky. S Nutshell mohou týmy efektivně spravovat potenciální zákazníky, sledovat obchodní příležitosti a poskytovat lepší služby zákazníkům.
Nutshell má intuitivní rozhraní a uživatelsky přívětivý design, který uživatelům umožňuje snadnou navigaci a přístup k důležitým informacím. Nutshell nabízí řadu základních funkcí, včetně správy kontaktů, sledování pipeline, reportování prodeje, či správy úkolů.
Je také hladce integrován s aplikací Outlook, což uživatelům umožňuje synchronizovat e-maily, kontakty a události kalendáře mezi oběma platformami. Tato integrace zjednodušuje komunikaci a plánování, podporuje efektivitu a eliminuje ruční zadávání dat.
Využitím Nutshell CRM mohou firmy získat přehled o svém prodejním procesu, což jim umožní identifikovat příležitosti a přijímat informovaná rozhodnutí. Funkce reportování a analýzy poskytují smysluplná data pro zpřesnění obchodních strategií. Funkce pro spolupráci umožňují členům týmu spolupracovat na obchodech, sdílet informace a efektivněji řešit problémy.
Jak si správně vybrat CRM pro Outlook
Při výběru nejlepšího CRM pro vaší firmu je jedním z klíčových parametrů integrace CRM s Outlookem. Ale to není vše. Existují další klíčové faktory CRM systému, které je třeba zvážit:
- Má uživatelsky přívětivé rozhraní, které váš tým snadno ovládne?
- Má CRM spoustu funkcí vyžadujících expertní znalosti, které vaše společnost nikdy nevyužije?
- Integruje se s analytickými nástroji, jako je třeba PowerBI Sales Executive Dashboard?
- Lze CRM systém přizpůsobit potřebám vaší firmy, aby se vám s ním dobře pracovalo?
- Můžete ho vyzkoušet zdarma, abyste zjistili, zda je to správná volba, než se zavážete ke koupi?
Pečlivým zhodnocením vašich požadavků a integračních schopností s Outlookem, můžete vybrat CRM, které vám padne jako na míru. Ať už potřebujete jednoduché řešení nebo složitější CRM, správná volba posune váš podnik a umožní vám zlepšit vztahy se zákazníky, zefektivnit provoz a snadněji dosahovat vašich cílů.
