S velkou radostí vám, našim klientům, opět představujeme novou verzi eWay-CRM. Podle slov našich vývojářů to nebyla snadná práce. Na verzi 5.3 prý pracovali bezmála půl roku!
Co přinášíme nového?
Alfou a omegou nové verze našeho produktu jsou Úkoly! Tedy pravé a nefalšované eWay-CRM Úkoly, bez využívání úkolů v Outlooku. Naši vývojáři jsou nejvíce hrdí na možnosti práce s workflow, které zahrnuje také přidávání vlastních políček.
„Úkoly tím získaly stejné funkcionality, které měly naše ostatní položky, jako jsou Příležitosti nebo Projekty,“ komentují upgrade vývojáři.
Co se mění ve vaší eWay-CRM? Nyní můžete:
- Nadále pracovat s úkolem, i když ho delegujete.
- Vidět a pracovat s úkoly jiných lidí.
- Zavést týmové úkoly.
- Editovat workflow či přidávat vlastní políčka.
- Evidovat podrobný log historie práce s úkolem.
- Neřešit rozdíl mezi "úkolem" a "e-mail s vlaječkou".
A v neposlední řadě také pohodlně pracovat s Úkoly i z mobilního telefonu!
„Doposud byl zřetelný přechod mezi aplikacemi. Nyní Úkoly zkrátka zcela převzaly podobu eWay-CRM. Data o úkolech jsme schraňovali i v outlokovských úkolech, ale teprve teď přechází celá věc do naší režie.“
Jak s Úkoly pracovat?
Otevřete si Microsoft Outlook. V liště eWay-CRM nyní naleznete samostatné tlačítko Úkoly.
Vše je nyní řízeno výhradně skrze eWay-CRM. POZOR, pokud chcete, můžete i nyní pracovat s úkoly v Outlooku. Nezapomeňte je pak synchronizovat s eWay-CRM!
Práce s Úkoly se v eWay-CRM nijak neliší od práce s jinými typy položek, např. s deníkem.
Pojďme se podívat na několik základních věcí, které lze v rámci úkolů provádět.
Chcete-li vytvořit nový úkol, klikněte v pásu karet eWay-CRM na Nový > Úkol. Klikněte na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři.
Chcete-li vytvořit úkol přímo z karty položky eWay-CRM, např. Kontaktu, klikněte na kartě této položky na Nový > Úkol.
Položka, z níž úkol vytváříte, bude automaticky doplněna. Pokud se jednalo například o projekt, doplní se i společnost a kontakt z projektu.
Pro vytvoření úkolu v Microsoft Outlooku a následné nahrání do eWay-CRM vyberte nadřazenou položku. Doplňte důležité informace a klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.
Tím, že jste vybrali Nadřazenou položku se úkol nahraje do eWay-CRM. Pokud byste ji nechali prázdnou, zůstane pouze v Outlooku.
Převedení e-mailu na Úkol je velmi intuitivní. Klikněte na e-mail pravým tlačítkem a vyberte Převést na úkol. V případě, že má e-mail vyplněnou Nadřazenou položku, dojde k jejímu předvyplnění na novém úkolu. Předmět e-mailu se použije jako Předmět nového úkolu. Vy už si tak jen zvolíte datum, kdy chcete mít úkol hotový. Všimněte si, že e-mail je k úkolu automaticky přivázaný.
Nyní se podívejme na zajímavější body.
Jak delegovat úkol
Pokud v eWay-CRM delegujete úkol, už nad ním neztratíte kontrolu. Jste schopni i nadále měnit termíny či jiné parametry nebo úkol předat někomu jinému, pokud vidíte, že váš zaměstnanec nestíhá.
Jdeme dokonce ještě dál. Snadno můžete začít zpracovávat úkoly někoho jiného, pokud je Váš kolega například na dovolené nebo máte Vy už vše hotovo a chcete mu pomoct.
- Otevřete úkol.
- Změňte řešitele.
- Uložte.
- Nový řešitel dostane e-mail. Jedná se pouze o informační zprávu, na které už nejsou tlačítka Přijmout a Odmítnout.
Pokud si nový řešitel myslí, že mu úkol nepatří, otevře ho a nastaví toho správného řešitele.
Jak posunout termín u více úkolů zároveň
- V seznamu úkolů v eWay-CRM označte úkol nebo více úkolů.
- Klikněte na ně pravým tlačítkem.
- Vyberte Zpracovat.
- Nastavte termín nebo vyberte Vlastní.
S vlastním modulem Úkoly se vám otevírají nové možnosti. Nakolik se jedná o plnohodnotný modul eWay-CRM, jsou k dispozici všechny funkce, na které jste v našem systému zvyklí:
- Můžete si nastavit různé typy úkolů. Více na https://www.eway-crm.com/cs/podpora/jak-pouzivat-eway-crm/jak-vytvorit-nove-workflow-schema/.
- Můžete si změnit workflow úkolu nebo nastavit povinná pole. Více na https://www.eway-crm.com/cs/podpora/jak-pouzivat-eway-crm/jak-prizpusobit-vychozi-workflow-schema.
- Můžete si vytvářet uživatelská políčka. Více na https://www.eway-crm.com/cs/podpora/jak-pouzivat-eway-crm/jak-vytvorit-vlastni-pole/.
- Můžete si upravit vzhled karty úkolu. Více na https://kb.eway-crm.com/dokumentace/3-popis/3-3-okno-pro-praci-se-zaznamem/prizpusobeni-okna-pomoci-navrhu-formulare.
- Můžete si úkoly kategorizovat. Znáte GTD?
- Můžete z úkolu snadno poslat e-mail klientovi.
- Můžete využít předpřipravené pohledy pro snadné třídění úkolů.
- Můžete s úkoly pracovat i v eWay-CRM Mobile.
- Můžete využít naše API a nechat vaše aplikace, aby v eWay-CRM vytvářely úkoly? Více na https://kb.eway-crm.com/dokumentace/6-doplnky/6-7-api.
Štěpána Havránka, který zodpovídá za vývoj naší Mobilní Aplikace, jsme se ptali na to, jak se nová verze promítla právě do mobilní eWay-CRM.
„V mobilní apce je spousta nových funkcionalit, většina z nich se odemkne až v nastavení. Je tu úplně nová obrazovka Úkolu, kde je vidět více detailů, nebo také HUB, to znamená veškeré navázané aktivity. Úkoly můžeme přidávat, svazovat a editovat, to doposud nešlo. Byly tu jen jednoduché výpisy v HUBech například u Společností či Projektů. Byl to náhled do databáze, kde jsme schraňovali informace z Outlooku, bylo možné se podívat, co se děje. Byla tu funkce, kdy při vytváření deníku se vytvořil i úkol a s tím pak šlo pracovat z PC. Nyní lze s Úkoly pracovat jako s každým jiným modulem, vytvořit položku, upravit ji. S tím přichází to, že je možné seskupovat úkoly, filtrovat a podobně.“
A co nás v eWay-CRM čeká do budoucna?
„Jsou tu určité drobnosti, ale větší verze náš čeká až po nějaké době. Teď pracujeme na malé verzi ohledně ochrany mobilních dat – i když uživatel povolí přenos mobilních dat, tak se systém zeptá. A bude možné přidávat feedback. Založili jsme systém na hlasování o nových features, MA na to bude uživatele upozorňovat."
Vývojář Jan Spilka doplňuje výhledy do budoucna, co se týče vzhledu:
„V Outlooku do budoucna přibude vzhledové připodobnění k Office 2019. Bude to nezvyk! Ale celkově to bude velmi přínosná změna. Nejspíše to přijde už v příští verzi.“
Věříme, že se vám eWay-CRM 5.3 bude dobře používat a že budete díky ní ještě efektivnější.
Mnohem detailnější informace o výhodách a používání eWay-CRM Úkoly najdete v našem eWay-Booku Úkoly a v naší Knowledge Base.
Využijte maximálně nové Úkoly pro svůj prospěch.
