Nová funkce panelu náhledu v Outlooku upřednostňuje zákaznická data
Zveřejněno 29. 10. 2024
Oblíbili jste si doplněk eWay-CRM Online pro Outlook? Máme pro vás jeho další vylepšení. Nejnovější aktualizace náhledu nyní upřednostňuje zobrazení informací o zákaznících před detaily interních kolegů, což vám pomůže zaměřit se na to nejdůležitější – na vaše zákazníky.
Co je nového?
Zobrazení zaměřené na zákazníky
- Prioritizace zákaznických dat: Při prohlížení e-mailů v Outlooku bude panel náhledu preferenčně zobrazovat informace o vašich zákaznících – Kontaktech, Příležitostech a Společnostech – místo vašich kolegů, i když je kolega hlavním odesílatelem.
- Chytřejší analýza e-mailů: Systém inteligentně prohledává odesilatele, příjemce (včetně kopie a skryté kopie) e-mailu a hledá odpovídající zákaznické záznamy. To znamená, že uvidíte ty nejrelevantnější informace o zákaznících přesně ve chvíli, kdy je potřebujete.
Zaměření na aktivní příležitosti
- Zvýraznění aktivních příležitostí: Panel náhledu byl optimalizován tak, aby zobrazoval pouze aktivní příležitosti a odfiltroval uzavřené nebo ztracené. To vám pomůže soustředit se na aktuální jednání bez zbytečných rušivých elementů.
Jak to funguje?
Představte si, že váš kolega pošle e-mail zákazníkovi a dá vás do kopie. Dříve by náhled zobrazoval informace o vašem kolegovi. S touto novou aktualizací:
- Nejdříve uvidíte detaily zákazníka, což vám poskytne okamžitý přístup k důležitým informacím.
- Pokud vám kolega pošle e-mail a do kopie přidá zákazníka, náhled upřednostní zobrazení informací o zákazníkovi před vaším kolegou.
Tato změna zajišťuje, že každá interakce vás přiblíží k lepšímu pochopení a zapojení vašich zákazníků.
