Přelom roku je v životě každé firmy důvodem ke zhodnocení dosažených výsledků. I vy určitě chcete lépe pochopit, proč se firmě daří, kteří klienti jsou ziskoví, jak prospěšní jsou jednotliví projektoví manažeři, které služby či zboží vám opravdu vydělávají, a na kterých třeba tratíte.

Chcete dobře rozumět tomu, v čem spočívala vaše ziskovost? Využijte k tomu pole Skutečný zisk, které vám nově nabízí upgradovaná verze eWay-CRM 5.1.

Klíčovým ukazatelem, který nám to zobrazí, je skutečný zisk. A právě ten eWay-CRM nyní umí ukázat z takových úhlů pohledu, které se k tomu nejvíc hodí. Proto vám eWay-CRM dokáže s analýzou ziskovosti účinně pomoci.

V eWay-CRM 5.1 je totiž nově na kartě Projektu pole Skutečný zisk, kde najdete finanční výsledek každé zakázky. Ten se počítá automaticky na základě vydaných faktur, přijatých faktur a nákladů na lidské zdroje. Faktury lze do eWay-CRM vkládat ručně. Ještě jednodušší je, když máte eWay-CRM napojenou na účetní software, který vám faktury vkládá automaticky, například na systém Pohoda. (O tom jak sledovat náklady na lidské zdroje nám více řekne tento článek).

Vyzkoušejte si s námi na několika praktických názorných příkladech, jak na to!

Příklad 1: Podívejte se na zisky projektů, které jste dokončili v roce 2017.

1. 1. V eWay-CRM si klepněte na modul Projekty.
   2. Jakmile se vygeneruje seznam projektů, přesvědčte se, že je viditelný sloupec Skutečný zisk (Výchozí měna). Zároveň budete potřebovat i sloupec Skutečný konec a Stav. Pokud v seznamu nejsou, snadno je přidejte skrz funkci Výběr sloupců (více informací zde).
   3. Nyní už jen stačí vyfiltrovat jen ty projekty, které jsou ve stavu Dokončeno a zároveň Skutečný konec je mezi 1.1.2017 a 31.12.2017. S tím nám pomůže Editor filtru (podrobnosti zde).
      
   4. Pokud máme v pořádku data, výsledek může vypadat třeba takto.

Pokud jste v kroku (2) zobrazili sloupec Skutečný zisk (Výchozí měna), a ne sloupec Skutečný zisk, pak se vám ve spodní části tabulky vytvořila celková suma. Máme tedy na první pohled informaci o tom, kolik mi moje projekty přinesly. Samozřejmě můžete projekty řadit dle libovolného sloupce.

Příklad 2: Jaký je zisk po jednotlivých klientech?

1. Klikněte si pravým tlačítkem na sloupec Odběratel a vyberte Seskupit podle tohoto pole.
   
2. Všimněte si sumarizace zisku u jednotlivých klientů (viz obrázek). Který z nich je pro Vás nejzajímavější? Jsou i tací, kde jste v červených číslech? Je dobré se jich zbavit, nebo existuje spousta dobrých důvodů, proč si je nechat?
   
3. Pokud chcete data vrátit do původní podoby, znovu klepněte pravým tlačítkem na sloupec Odběratel a vyberte Zrušit seskupení.
   

Vypadá to například, že u některých máme velký obrat, ale dost malou ziskovost. Jak to změnit? Opustit klienta? Nebo mu navrhnete jiný způsob odměny, jiné množství práce v ceně? Bez výchozích zjištění byste třeba měli dojem, že to není třeba. Jinde zase chybí fakturace. Víte, proč se na ni u tohoto klienta zapomnělo?

Příklad 3: Jednotliví projektoví manažeři.

1. Klikněte si pravým tlačítkem na sloupec Projektový manažer a vyberte Seskupit podle tohoto pole.
   
2. Všimněte si sumarizace zisku podle projektových manažerů.
   
3. Pokud chcete data vrátit do původní podoby, znovu klepněte pravým tlačítkem na sloupec Projektový manažer a vyberte Zrušit seskupení.
   

Někteří projektoví manažeři přináší o dost víc než druzí. Proč? Je to opravdu klientem, nebo malou efektivitou manažera? Dá se to zlepšit, nebo je to důvod k hledání nového člověka? Tyto úvahy a jejich řešení jsou nyní na místě, pokud stávající stav máte opravdu správně vyčíslen, v kombinací s vaší znalostí celkové situace a dalších okolností.

Příklad 4: Náš zisk po jednotlivých produktech či službách.

A co vaše služby, či zboží? Určitě chcete vědět, na čem nejvíc vyděláváte a na čem třeba i tratíte. Seskupte si projekty dle typu činnosti.

1. Klikněte si pravým tlačítkem na sloupec, kterým vy kategorizujete produkty a služby. Může jít o např. o Typ, nebo Název či vámi definované uživatelské pole a vyberte Seskupit podle tohoto pole.
   
2. Všimněte si nyní sumarizace zisku u jednotlivých produktů (či služeb). Nyní vidíte, co který do firmy opravdu přináší, jak se vyplácí.
   
3. Pokud chcete data vrátit do původní podoby, znovu klepněte pravým tlačítkem na sloupec, podle kterého jste seskupovali a vyberte Zrušit seskupení.
   

Teď už si mnohem lépe zanalyzujete, zda se vám například vyplatí investovat víc do marketingu, nebo do údržby kompresorů, která překvapivě tolik vynáší? Velký obrat nemusí nutně při velké náročnosti na lidské zdroje znamenat zisk. Má ještě smysl provozovat tuto prodělečnou službu, neměli bychom se soustředit pouze na ty opravdu výdělečné? Nebo bez této služby není u klienta služby druhé? Toto a mnoho dalšího můžete nad čísly vyjadřujícími skutečný zisk řešit.

Další možný příklad: Všimněte si, jaký je dlouhodobý trend ziskovosti vaší firmy.

Zrušte si filtr, kde jste se omezovali jen na letošní rok a seskupte si projekty jinak. Podívejte se třeba na vývoj zisku po jednotlivých letech.

1. V eWay-CRM si klepněte na modul Projekty.
   
2. Jakmile se vygeneruje seznam projektů, znova se přesvědčte, že je viditelný sloupec Skutečný zisk (Výchozí měna). Opět, jako v prvním příkladu, budete potřebovat i sloupec Skutečný konec a Stav. Pokud v seznamu nejsou, snadno je přidejte skrz funkci Výběr sloupců (více informací zde).
   
3. Klikněte si pravým tlačítkem na sloupec Skutečný konec a vyberte Seskupit podle tohoto pole.
   
4. Opět klikněte pravým tlačítkem na sloupec Skutečný konec, zvolte Interval seskupení a z možností zvolíte Rok. Nyní už vidíte, jak se vám zisk během let vyvíjel.
   

Rostl vám zisk vždycky? Vzpomínáte si jednotlivé roky a to, co se dělo?

Jaký byl celkový trend u jednotlivých služeb či produktů? Na to se třeba podívejte teď. I z toho pak lépe zjistíte, na co se v budoucnu více soustředit.

Mít skutečně praktické CRM a v něm správná data, je základem pro správné rozhodování ve firmě.

Buďte efektivní. eWay-CRM.