Usnadněte si život: Jak propojit online CRM s Outlookem 2016

Chyby v komunikaci vzniklé nedorozuměními mezi zaměstnanci nejen že frustrují zákazníky, ale mohou dokonce podkopat jejich důvěru vůči značce. Na konkurenčním trhu je spokojenost zákazníků nesmírně důležitá a správné nástroje pro týmovou spolupráci na dálku mohou být v tomto směru klíčové a podpořit tak zdravý vztah se zákazníkem.

Softwarové řešení, na které se nyní zaměříme, je online CRM systém integrovaný s Microsoft Outlookem 2016, který stále používá spousta uživatelů po celém světě. Je to překvapivě elegantní řešení těchto výzev.

Integrace online CRM s Outlookem 2016 přináší výhody, jako je vzdálený přístup k důležitým kontaktům, komunikaci a dalším funkcím. Jedná se o bezproblémové řešení, které je v souladu s aktuálním trendem flexibilnějšího pracovního prostředí.

Obsah:

1. Výhody používání online CRM
2. Jak přidat online CRM do Outlooku 2016
3. Online CRM v Outlooku můžete mít i zdarma

Výhoda online řešení: Spolupracovat na dálku nebylo nikdy jednodušší

Snadný vzdálený přístup

Kouzlo online CRM spočívá v tom, že poskytuje přístup k důležitým datům o zákaznících a různým nástrojům, jako je řízení obchodu, projektů nebo e-mail marketing, odkudkoli, kde jste online.

Vzdálený přístup je více než jen pohodlností, je to strategická výhoda. Podle nedávných statistik z Forbes z domova pracuje 12,7 % zaměstnanců na plný úvazek, a minimálně 28,2 % pracuje z domova alespoň částečně.

A nástroj jako online CRM zajišťuje, že se vždy dostanete ke všem informacím, které pro práci potřebujete. Ať už jste doma, v kanceláři, nebo na cestách.

Škálovatelnost a přizpůsobení

Další velkou výhodou řady online CRM systémů je jejich škálovatelnost. Bez ohledu na velikost a obor firmy lze CRM systémy často tvarovat podle konkrétních potřeb. Škálovatelnost zajišťuje, že se CRM rozrůstá společně se rozvojem firmy.

Jak lze online CRM škálovat v praxi?

• Flexibilní ceníky: Online CRM systémy nabízí různé cenové plány, které umožňují podnikům začít zdarma nebo pouze s tím, co potřebují, a později upgradovat podle potřeby. Například eWay-CRM poskytuje škálovatelné řešení, které se vyvíjí společně s vašimi podnikatelskými potřebami.
• Snadná integrace s dalšími nástroji: Firmy používají řadu dalších softwarových nástrojů. A online CRM lze s těmito nástroji integrovat, což otevírá další možnosti automatizace pracovních postupů. eWay-CRM toho dosahuje prostřednictvím integrace s nástrojem Zapier, který umožňuje bezproblémové propojení mezi různými firemními nástroji.

Schopnost přizpůsobit systém konkrétním potřebám, integrovat ho s klíčovými nástroji a přizpůsobit různým cenovým modelům zajišťuje, že firma za své peníze dostane ze CRM systémy vždy maximum.

Výhody propojení online CRM s Outlookem 2016

Propojením dvou výkonných platforem – online CRM systému s Outlookem 2016 - získáte řadu výhod:

• Známé rozhraní: Outlook je nástroj, který se ve spoustě firem používá denně. Propojení CRM, (jako je například eWay-CRM Online) s Outlookem, umožňuje uživatelům využívat funkce CRM, aniž by se museli učit pracovat s novým systémem. Design se totiž velice podobá Outlooku a zajišťuje tak snadné a rychlé přijetí ze strany uživatelů.
• Optimalizované workflow: Kombinace online CRM s Outlookem 2016 pomáhá vytvářet efektivnější pracovní postupy. Uživatelé mohou sledovat komunikaci, synchronizovat data a spravovat kontakty přímo v Outlooku. Schopnost provádět tyto úkoly v prostředí, které znají, zvyšuje produktivitu a šetří čas.
• Zlepšená spolupráce: Když je online CRM propojené s Outlookem, usnadňuje se týmová spolupráce. Každý člen týmu má okamžitý přístup k datům o klientech, historii komunikace a dalším důležitým informacím, a to bez ohledu na to, odkud pracují. Tento stupeň informovanosti podporuje lepší spolupráci a porozumění mezi členy týmu.
• Dostupná data o zákaznících: Propojení CRM s Outlookem poskytuje úplný přehled o všech datech klientů v rámci známého rozhraní. Ať už jde o e-mailovou komunikaci, kontaktní údaje nebo historii prodejů, přístupnost těchto dat usnadňuje správu vztahů s klienty.
• Snadná adaptace: Díky bezproblémové integraci eWay-CRM s Outlookem nejsou potřeba pokročilé technické dovednosti. Systém je navržen tak, aby vypadal stejně jako Outlook, což zjednodušuje přijetí celým týmem bez zdlouhavého učení.

Integrace online CRM s Outlookem 2016 je více než jen technické vylepšení. Jedná se o sladění nástrojů, které může revolučně změnit způsob, jakým firmy navazují spojení se zákazníky a interně spolupracují.

Jak přidat online CRM do Outlooku 2016

Výběr správného CRM

Prvním krokem je vybrat správné CRM, které vyhovuje vašim potřebám, aniž by bylo příliš složité nebo drahé. Abyste našli nejlepší možnost, zvažte následující:

• Zhodnoťte své potřeby: Zamyslete se nad tím, s čím vám v podnikání CRM pomoci. Potřebujete automatizaci, správu úkolů, podrobné reporty nebo integraci s dalšími firemními systémy? Vyberte si podle toho.
• Zvažte použitelnost: Vyberte si CRM, které je uživatelsky přívětivé, vyhněte se těm složitým, protože nakonec můžou skončit tak, že zaměstnanci nebudou používat.
• Přemýšlejte o nákladech: Zaměřte se na CRM, které nabízí škálovatelné cenové modely, umožňující postupné doplňování nových funkcí na základě vašich potřeb.

Založit účet, stáhnout a nainstalovat

Chcete-li váš Outlook doplnit o online CRM, stačí 3 jednoduché kroky:

1. Založit účet: Vyberte si CRM systém, který odpovídá vašim potřebám, a zaregistrujte se.
2. Stáhnout add-in: Navštivte Microsoft AppSource, vyhledejte doplněk odpovídající vašemu CRM a stáhněte si ho.
3. Nainstalovat add-in: Postupujte podle pokynů k instalaci krok za krokem.

Konfigurace a přihlášení

Základní nastavení je nezbytné pro správné fungování systému:

• Nastavte panel s add-inem: Otevřete Outlook, najděte panel s doplňky a přizpůsobte nastavení svým preferencím.
• Přihlaste se do systému: Zadejte své přihlašovací údaje k CRM přímo v Outlooku pro bezproblémovou integraci obou platforem.
• Připněte si panel: Připnutím panelu na hlavní panel nástrojů zajistíte, že je vždy viditelný a snadno přístupný ve vašem rozhraní Outlooku.

Přizpůsobení potřebám vašeho týmu

Přizpůsobením CRM systému zajistíte, že bude v souladu s vašimi pracovními postupy a dalšími požadavky:

• Import a synchronizace kontaktů: Naimportujte firemní kontakty z Outlooku a synchronizujte je, aby všichni pracovali s aktuálními daty na libovolných zařízeních.
• Automatizace pracovních postupů: Automatizace pracovních postupů, jako jsou připomenutí nebo follow-up e-maily, které jsou přizpůsobeny konkrétním obchodním procesům nebo potřebám klientů, vám mohou usnadnit práci a ušetřit čas.

Výběr a využití CRM modulů

Zamyslete se, jaké CRM moduly a funkce chcete používat. Každý z nich se zaměřuje na různé aspekty řízení podnikání. Vybrat si můžete například z následujících:

• Kontakty a Společnosti: Základ celého CRM systému – vytvořte jednu databázi pro správu kontaktů. Zjednodušujte si kategorizaci kontaktů a společností s možností přizpůsobitelných zobrazení a formátování.
• E-mailové kampaně: Segmentujte své publikum a vytvářejte cílené marketingové kampaně, které rezonují s konkrétními potřebami a zájmy zákazníků.
• Obchod: Tento modul udržuje všechny nabídky a obchodní příležitosti na jednom místě. Díky tomu budou mít všichni ve vašem týmu rychlý přístup ke komunikaci a dalším informacím. Tak sledujte příležitosti a monitorujte prodeje až do jejich úspěšného dokončení.
• Projekty: Umožňuje snadno vytvářet úkoly, podúkoly, vést docházku atd. Pomáhá plánovat, organizovat a monitorovat projekty a zajišťuje, že úkoly jsou plněny včas.

Online CRM v Outlooku můžete mít i zdarma

Integrací CRM s Outlookem získáte propojenou platformu, která podporuje potřeby moderního podnikání. Tím, že si nainstalujete CRM do vašeho Outlooku 2016, můžete snadno vytvořit efektivnější pracovní prostředí, které vám bude vždy a všude dostupné.

V době, kdy je spolupráce na dálku zcela běžná, je nástroj, jako je eWay-CRM, k nezaplacení. A díky škálovatelným cenovým modelům za něj skutečně ze začátku ale nemusíte platit. Pokud posléze využijete i náročnější funkce, zaplatíte pouze za ty, které opravdu potřebujete.