Propojení eWay-CRM a WordPressu? Jednodušší už to snad ani být nemůže…

O výhodách propojení mezi eWay-CRM a nejpoužívanějším doplňkem redakčního systému WordPress pro tvorbu a správu webových formulářů Contact Form 7 jsme podrobně informovali minulý týden. Dnes se podíváme na konkrétní detaily a popíšeme postup instalace.

Samotné instalaci doplňku musí předcházet jeden důležitý krok. V eWay-CRM je potřeba založit nového uživatele. Uživatel musí mít patřičná práva na vytváření příležitostí. Založení tohoto uživatele ale neznamená, že firma musí mít zakoupenou další licenci. Stačí, když bude uživatel aktivní bez přiřazené licence. Skrze takto vytvořeného uživatele se budou propisovat nové položky do eWay-CRM modulu Příležitosti, jak je do formuláře zadají návštěvníci daného webu.

Data propisovaná do eWay-CRM modulu tedy vycházejí z údajů, které vyplňují návštěvníci internetových stránek používajících webový formulář Contact Form 7. Obvykle uživatelé uvádějí kontaktní údaje a doplňují další požadavky a otázky, které je ohledně webu nebo jeho provozovatele zajímají. Počet takto sledovaných formulářových polí lze v administraci doplňku libovolně rozšiřovat a upravovat. Stejně tak je možné určit, která pole jsou povinná, a která uživatel vyplňovat nemusí.

Jednoduchá instalace, intuitivní ovládání

Samotná instalace doplňku eWay-CRM Extension for Contact Form 7 probíhá stejně jednoduše, jako u kteréhokoli jiného rozšíření redakčního systému WordPress. V záložce Plugins je potřeba kliknout na volbu Add Plugins a do vyhledávacího okénka zadat slovo eWay-CRM.

U pluginu eWay-CRM Extension for Contact Form 7 už stačí jen vybrat volbu Install Now. Nyní máte ve svém WordPressu nainstalován doplněk, který zajišťuje propisování údajů zadaných návštěvníky vašeho webu do formuláře Contact Form 7. Tento formulář je také rozšířením WordPressu, a jeho instalace proto probíhá úplně stejně jako u zmíněného doplňku eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Aby mohly oba programy správně spolupracovat, je pochopitelně nutné mít oba nainstalované a aktivované pomocí modrého tlačítka Activate.

Po aktivaci pluginu se uživateli automaticky zobrazí administrační rozhraní pluginu. To je přístupné i z bočního menu WordPressu pod položkou Settings a názvem doplňku eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Nový uživatel musí vyplnit údaje pro přihlašování spolu s vybraným uživatelským jménem a heslem. Jeho prostřednictvím se budou do modulu Příležitosti propisovat údaje, které návštěvníci webu vyplní ve webovém formuláři.

Kromě jména a hesla je potřeba ještě vyplnit položku Web Service URL. Jedná se o adresu webové služby, přes kterou se uživatelé přihlašují ke svému eWay-CRM účtu. Je to také jediný způsob, jak synchronizovat potřebná data se serverem. Vaši webovou adresu najdete v eWay-CRM pod složkou Nastavení eWay-CRM a kolonkou Připojení na řádku Adresa.

Pokud vaše firma využívá na jednom webu více aktivních formulářů, všechna vyplněná data se prostřednictvím modulu Příležitosti propisují do eWay-CRM. Tak mohou provozovatelé webů sledovat širokou škálu faktorů. Ať už se jedná o zájemce o kontaktní schůzku, regulérní zákaznický servis nebo nadstavbové služby pro VIP klienty. Jejich přístup k webové stránce s formulářem může být zaheslován nebo jinak podmíněn.

Počet sledovaných položek záleží na vašich potřebách

Samotný webový formulář v defaultním nastavení shromažďuje jméno návštěvníka, kontaktní e-mail a vzkaz. Všechny takto zadané údaje se po aktivaci doplňku eWay-CRM Extension for Contact Form 7 automaticky propíší v eWay-CRM do nové položky v modulu Příležitosti. Jejich zakladatelem bude výše zmiňovaný uživatel, vytvořený konkrétně pro tento účel.

V administraci doplňku Contact Form 7 je možné pohodlně doplnit další požadovaná pole. U vybraného ilustračního příkladu se jedná o telefonní číslo ve formě povinně vyplnitelné položky. Formulář může vyžadovat libovolné množství položek, včetně kalendáře pro objednání zkušební jízdy nebo osobních parametrů potřebných pro prodej oblečení. Pokud je položka povinná, je potřeba ji označit příznakem, symbolem hvězdičky (viz obrázek výše). Na příkladu je pole definováno zápisem text*. Ten znamená, že naše nové pole je textové, a hvězdička říká, že jeho vyplnění je povinné.

Takto založená nová pole je potřeba doplnit i do administrace doplňku eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Přehled všech synchronizovaných položek, včetně těch, které si nastavíte sami, naleznete v doplňku eWay-CRM Extension for Contact Form 7 pod položkou Mapping. Nově sledovaná položka se přidá pomocí tlačítka Add Field. Pomocí tlačítka Delete Field je možné zbytečné položky zase smazat. Tlačítko Restore to Default umístěné vpravo uvede nastavení sledovaných položek do původního stavu. Defaultně se do eWay-CRM propisují pouze tři základní položky, jméno (resp. identifikační číslo), e-mail a text vzkazu. Tovární nastavení ilustruje obrázek níže.

Kromě primární integrační funkce s eWay-CRM, jejíž položky jsou uvedeny pod volbou Mapping, nabízí doplněk ještě možnost History. V té mohou uživatelé sledovat historii všech proběhlých změn. Všechny úpravy se ukládají do textového souboru v adresáři, pod kterým je doplněk eWay-CRM Extension for Contact Form 7 ve vašem počítači nainstalován.

Hlasujte s námi o dalších novinkách!

Doplněk eWay-CRM Extension for Contact Form 7 vznikl na základě požadavků našich klientů a rozhodně není posledním, na kterém naši vývojáři pracují. O vaše tipy na další funkce a rozšíření eWay-CRM se s námi můžete podělit na našem webu, shromažďujícím zákaznické návrhy.

Běžte svým zákazníkům napřed.
Buďte efektivní. S eWay-CRM!